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毫无疑问，线下的、需要人和人互动、聚集的活动和行业受到了毁灭性的打击，如零售、消费、餐饮、旅游、航空等。但是与此同时，线上的行业迎来了重大机遇，如在线医疗、在线办公，在线教育，在线娱乐，短视频、社交、以及无人配送、无人机……非接触经济，“隔离经济”在期间得到了快速的发展。

1.利好医药行业发展

1.1.短期利好医疗耗材和医用诊疗设备

图表 1：2020 年1-2月新注册口罩企业超19年全年

可以大致分为两个阶段，第一个阶段是国内蔓延期，第二个阶段是2月底开始，有所控制，但是开始在全球蔓延。在初期，防护类医疗耗材及医用诊疗设备存在较大需求缺口，医院物资储备不足，这一方面拉动了相关物资的生产，另一方面预计结束后各大医院有望加大战略储备，居民健康防护意识提升也会增加短期防护物资及家用诊疗设备需求。而随着海外不确定增大，将持续拉升医疗耗材及诊疗设备需求缺口，以口罩为例，2020 年1月至2月新注册口罩企业数量已超2019年全年新注册企业数量，预计医用口罩2020年产值增速再创新高，短期内医用口罩、耳温枪、防护服、消杀制品等医疗耗材，血糖仪、监护仪等家用医用诊疗设备需求持续旺盛。

1.2 长期利好中高端医疗器械国产化，互联网医疗景气度提升

从供给端来看，长期以来我国医疗器械行业发展存在基础薄弱，附加值低等问题，国内中高端医疗器械市场进口依赖度高，爆发暴露了国内医疗器械发展短板；从需求市场，国内医疗器械市场仍处于高速增长阶段。期间政策上加大对医疗设备行业发展支持力度。需求端、政策端发力，医疗设备及高值耗材市场空间大。

期间居民在家隔离，普通问医求药需求需要借助互联网平台实现，催化互联网医疗需求，春节期间医药电商日活节节攀升，一方面有助于行业短期景气度提升，另一方面有助于居民培养网上问诊习惯，利好行业长期发展。与此同时，医保局、卫健委下发文件支持互联网医疗和互联网问诊业务的展开，各地方加速推进医保支付，6 大地区将线上问诊与购药纳入医保支付范围，完善了医疗信息化基础设施，为行业发展扫清障碍。

图表 2：2020年春节期间医药电商日活跃人数（万人）

2.在线经济“焕发新机”

2003年受非典影响，淘宝、京东等平台开启电商元年；2020年线上需求也更大，在线经济爆发，其中在线教育、在线办公领域受益最大。此外，外卖平台、生鲜平台、跑腿儿平台和线下商超通过第三方电商平台发展线上业务。

图表 3：2020年在线办公平台下载量

图表 4：在线教育平台周活

3.新基建发力逆周期调节

政策积极推进新基建投资：2020年1月国常会对信息网络等新型基础设施 建设做出部署；2月以来中央会议多次提及新基建建设，并强调加强资金支持.发力新基建是防控下稳 定投资增量、提高基建投资投入产出效率的内在要求。

短期增加投资逆周期调节力度，长期促进经济动能转变，利好产业升级。从需端看，持续时间长，催化工业企业自动化、信息化需求，完善信息技术基础设施正是推进企业生产信息化的前提，新基建建设将加速产业升级。从资金端看，2020年1-2月新发专项债中约有17%资金涉及新基建投资，2019年同期该比例仅为4%。

4.高端制造和新经济成亮点

高技术产业工业增加值增速长期高于工业增加值增速，以高端制造为代表的新兴产业仍具有较大的增长空间。从政策端看，新兴产业发展有助于实现产业升 级、经济动能转换、提升在全球供应链中竞争力。从需求端看，经历冲击，工业企业生产对信息化、自动化的要求更高，需求转化率也将进一步提升。此外，新基建致力于完善“科技端”基础设施，有助于提升以高端制造、物联网等为代表的新兴产业景气度，扫清新兴产业发展障碍，提升产业资本开支意愿，拉动新兴产业需求。

图表 5：高技术制造业景气度

图表 6：高技术产业增加值增速（%）

综合来看，短期在线教育、在线办公、云游戏、短视频以及医疗用具等会呈现出利好态势；长期将在一定程度上改变生产生活，云办公、云医疗、智能制造等将步入快速增长期，企业将更注重数字化和智能化的解决方案。

互联网行业最强的几大城市，北京、杭州、深圳毫无疑问是三大领头羊城市，因为有巨头企业，一个现象级的巨头企业，可以带动一定区域内的经济发展和带动一些周边类型企业的发展。

但对于杭州，不得不说，阿里巴巴自然是回避不了的话题，可以说杭州的互联网江山就是从阿里巴巴开始的，然后衍生了一众企业。下面盘点一下杭州的互联网公司。

1、蚂蚁金服

作为阿里内部孵化出来一个新兴的互联网金融巨头，蚂蚁金服毫无疑问成为了国内的一个互联网超级巨头，如今的阿里巴巴，估值已经超过了750亿美金的巨头企业，上市以后又是一个巨头企业。

2、网易

其实事实上网易杭州已经成为了网易新总部，原来的广州老总部的实力已经大大削弱了，再加上大老板丁磊因为是杭州人，回杭州养猪，并且办公也基本上都在杭州了。

最近几年网易的财报越来越好看，游戏领域手游市场更是超越腾讯成为市场第一，同时网易云音乐、考拉海购、网易邮箱等等众多产品也深受用户好评。

3、美丽联合集团

美丽说和蘑菇街合并成为新的美丽联合集团，再一次成为女性消费电商界的龙头企业，也成为了一个新的电商独角兽。估值已经超过了10亿美金，成为新兴电商的标杆品牌。

4、贝贝网

贝贝网作为母婴市场的巨头，已经早就迈进了独角兽的行列，成为行业里面的超级巨头。

5、51信用卡

51信用卡管家在新一轮融资以后已经成为了强势的独角兽优势企业，信用卡管家已经成为了很多人离不开的工具性app，如今的51信用卡管家在理财领域也是做得有声有色，机会很大。

6、丁香园

曾经因为丁香园CTO冯大辉的原因，一度丁香园曝光度也非常高，但是作为一个老牌互联网医疗企业，丁香园走了整整十年有余，遗憾的是十年过去了丁香园还是没能登录资本市场。但是作为行业领军者，丁香园还是具有较强的竞争力的。

7、挖财

挖财作为一个对标随手记的企业，已经成为家庭理财领域的较好的产品，兼顾记账等等各种功能挖财已然成为一个微型的平台级别产品。

除此之外还有类似于磐石网盟、典典养车、花瓣网、in、有赞等等众多较小的企业，可以说杭州的互联网江湖足以和北京、深圳两大城市三足鼎立，比起上海、南京、成都、武汉、厦门等等城市要更有优势。并且杭州环境相比于北京和上海要好，适合居住，也很适合工作，随着G20峰会、世界互联网大会在杭州的召开，杭州的竞争力也会更强。